百会CRM

作者:王宇 发布时间:2014-01-27 16:40





应用介绍

百会CRM是一套企业客户关系管理整体解决方案,提供了丰富多样的功能及管理工具。

当机构发展到一定阶段时,管理和机构相关干系人(出资方、项目合作方、服务对象、志愿者等)的沟通就变得十分重要。使用百会CRM,机构的外联人员可以共同查看一个统一的在线通讯录,可以记录沟通的细节,可以知道自己下一步的工作;机构的管理人员也可以随时了解外联人员的沟通情况。如果机构发生人员变更,相关的通讯记录也能帮助新来的外联人员迅速开展工作。

链接地址:http://www.baihui.com/crm

可以用来做什么

1. 管理联系人

您可以将机构联系人录入或者用excel导入百会CRM。导入之后所有您授权的用户都能访问这些联系人。授权用户可以为联系人添加备注(比如电话或者会议纪要),还可以为联系人添加附件,方便后来沟通时查询。

在年度总结时,百会CRM可以输出报表,让您能了解本年度中机构的沟通状况,评定沟通人员的工作量。


2. 管理项目

百会CRM原本是为公司的销售团队设计的。但是其项目管理功能也可以轻松应用到公益机构管理中。下面是百会CRM的一些重要概念在公益机构中的应用。

线索:包括潜在的志愿者,可能的项目合作人员和单位。

客户:这里可以指合作的机构,比如出资方,或者提供志愿者的企业和大学。

商机:这里指公益项目或活动。

每一个客户可以包含多个联系人;每一个商机会关联一个客户和一个联系人。这样,公益项目、相关机构和其中的联系人就联系起来了。公益机构的外联人员和管理者就可以方便地查询每个公益项目的相关机构和联系人。



3. 管理沟通日程、任务和活动

百会CRM提供了任务和日历功能。外联和管理人员在开始工作的时候可以轻松知道今天应该和哪些人联系以及什么时候开会。沟通和会议记录也可以保存在百会CRM中。




特色功能

1. 管理联系人:多人共同查询和管理联系人记录。可以根据需要添加自定义字段(比如服务时间等);

2. 项目管理:可以根据“线索”、“客户”和“商机”对联系人进行管理。

3. 生成报表:可以使用不同方式统计沟通记录(比如了解联系人在哪个行业比较多)。

4. 任务和日历:可以创建任务和在日历中添加事件。任务和事件可以关联到联系人。

5. 有移动版:可以安装手机应用来查看百会CRM中的信息。


推荐理由

协作功能、强大的报表功能以及任务和日历功能,有移动版。


特别提醒

百会CRM不能群发电子邮件。免费版只能3个用户使用。


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